各會員單位：

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2009〕849號文核準，廣東省高速公路發展股份有限公司2009年公司債券（以下簡稱：本期債券）定於2009年9月21日通過深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）交易系統面向投資者公開發行，現將有關事項通知如下：

一、本期債券發行總額不超過8億元，其中網上發行規模預設為發行規模的10%。發行人和保薦人（主承銷商）將根據發行情況決定是否啟動雙向回撥機制。

二、本期債券為5年期固定利率債券，計息時間為2009年9月21日至2014年9月21日。發行利率由發行人和主承銷商通過網下詢價結果協商確定，在債券存續期內固定不變，採取單利按年計息，利息每年支付一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。

三、公眾投資者可通過深交所交易系統進行認購本期債券網上發行份額。網上認購代碼為“101699”，證券簡稱為“09粵高債”，發行完畢後，認購代碼轉換為上市交易代碼112009。

四、在發行期內，深交所交易系統從上午9：15開始接受認購委托，按報盤認購“時間優先”的原則確認成交。

認購本期債券上網發行份額的投資者須持有深圳A股證券賬戶，允許重復認購。投資者通過證券營業部報盤認購，以1,000元面值即10張為一個認購單位，認購數量必須是10張的整數倍；認購價格為每張100元，認購價格高於或低於100元的認購委托，深交所交易系統均視為非法委托而予以撤單。

五、公眾投資者在網上發行期內通過證券營業部認購本期債券上網發行份額不需繳納傭金，深交所亦不向會員單位收取經手費。

六、有關本期債券的其他信息詳見有關媒體刊載的《廣東省高速公路發展股份有限公司公開發行公司債券募集説明書》和《廣東省高速公路發展股份有限公司2009年公司債券發行公告》。

深圳證券交易所     

二○○九年九月十七日